先輩の声

時代を先読みする
やりがいのある仕事

私は、営業として日々活動しています。主な業務内容は、お客さまのお金やライフプランに関するご相談を受けたり、運用の提案を行うことで、お客さまのニーズに合わせた資産運用のお手伝いをすることです。具体的には、相場環境に応じて、株式や投資信託、債券といった金融商品の提案を交えながら様々なご案内をしています。相場は、常に変動するため、毎日ニュースや新聞・インターネットでの情報収集、会社内で情報交換を行い、お客さまへの最適な情報提供が出来るよう心掛けています。

コンサルタント畠山敬裕

2023年入社　新潟営業部

趣味: バスケ観戦、筋トレ
一言: お客さま一人一人に最適なポートフォリオの提案をします。

1日のスケジュール

8:40朝ミーティング

証券取引所は9時から始まります。その前に今日の相場について部署内にて話し合い情報を共有します。前日の米国市場の動きから、今日の日本市場の動きを予想します。
9:00電話対応

担当しているお客さまへ電話をかけ、株価の値動きや経済に関するニュースといった市況報告や、商品の売買のご提案などを行います。
13:00顧客訪問

お客さまと面談し、保有している金融商品の状況を説明します。現在の状況とこれからの見通しをお伝えしたうえで、これからどのような運用をしていくことが最適なのかを一緒に考えます。
16:00社内研修

世界のマーケット、株式や投資信託といった商品、法令やルールといったコンプライアンスなどについて研修します。日々の環境変化に対応できるようこまめに知識のアップデートを行います。